A operação estruturada pelo Itaú BBA destaca a adoção de um novo modelo regulatório voltado à eficiência operacional e otimização de emissões no mercado de capitais
A B3, bolsa do Brasil, registrou uma operação de captação de recursos do Grupo Neooh, uma das principais empresas de mídia Out of Home do Brasil. A operação de R$ 50 milhões contou com estruturação do Itaú BBA e utilizou o novo modelo regulatório da CVM, o Regime FÁCIL, voltado à simplificação e eficiência operacional em emissões de dívida.
Com faturamento de aproximadamente R$ 400 milhões e atuação nacional, a Neooh vive um momento de expansão acelerada, sustentado por uma estratégia focada em escala, inovação e fortalecimento de sua presença em diferentes verticais de mídia. A emissão reforça a estratégia da companhia de diversificar suas fontes de financiamento e aprofundar sua relação com o mercado de capitais.
“Esta operação dá continuidade à nossa estratégia de atuação no mercado de capitais, e a experiência com esse novo regime de acesso ao mercado, operacionalizado pela B3, foi um diferencial decisivo. O novo modelo simplificou e acelerou consideravelmente o processo, além de proporcionar uma redução importante nos custos de emissão. Para a Neooh, esta operação reforça nossa maturidade financeira e apoia diretamente o nosso momento de crescimento acelerado, contribuindo para sustentar nossa expansão e inovação no setor de mídia Out of Home, além de fortalecer nossa relação de longo prazo com o mercado de capitais”, afirma Cristiano Muniz, Co-Presidente e CFO da Neooh.
O Fácil (Facilitação do Acesso a Capital e de Incentivos a Listagem) é uma iniciativa recente da CVM que introduz um novo arcabouço regulatório e moderniza o acesso ao mercado de capitais brasileiro, com processos mais eficientes e simplificados. O modelo representa um avanço importante na democratização do mercado de capitais.
“A emissão de título como debêntures pelo Regime Fácil se apresenta como uma solução ágil e estratégica para empresas que buscam mais eficiência no acesso ao mercado de capitais. O instrumento funciona como uma alternativa complementar de crédito, ampliando as possibilidades de financiamento para companhias com faturamento de até R$ 500 milhões, viabilizando investimentos e acelerando seus planos de crescimento”, comenta Claudia Bortoletto, diretora de produtos de Renda Fixa, Fundos e Derivativos da B3.
As debêntures estão entre as formas mais consolidadas e relevantes de captação de recursos no mercado brasileiro. Esses títulos conferem ao investidor um direito de crédito e, quando emitidos por sociedades anônimas, são amplamente utilizados para financiar projetos e apoiar a expansão das empresas.
“A emissão reforça o papel do Itaú BBA como assessor estratégico no acesso das empresas ao mercado de capitais, estruturando soluções adequadas a cada etapa do negócio. Ao atuar como investidor nesta emissão de debêntures da Neooh, o banco apoia a companhia na construção de uma relação sólida com o mercado, abrindo caminho para novas captações e sustentando seu ciclo de crescimento”, destaca Caio Viggiano, diretor de Renda Fixa do Itaú BBA.
Em dois meses de operação, o Regime Fácil já viabilizou três captações de recursos via títulos de renda fixa na B3, que, juntas, somaram R$ 96 milhões.
Vantagens de acessar o mercado de capitais via B3
A B3 oferece uma infraestrutura completa para acesso ao mercado de capitais, permitindo que empresas utilizem instrumentos de dívida (debentures e Notas comerciais) e Equity (IPO) de forma eficiente, conectadas a uma base ampla e diversificada de investidores, incluindo institucionais, individuais, nacionais e estrangeiros.
Mais do que viabilizar uma captação pontual, o ambiente da B3 permite que as companhias evoluam ao longo do tempo, ampliando seu uso do mercado à medida que ganham escala, sofisticam sua governança e diversificam suas fontes de financiamento.
Nesse contexto, o Regime Fácil facilita o acesso a esse ecossistema, permitindo que empresas ampliem sua atuação no mercado de capitais com maior eficiência operacional, mantendo ao longo do tempo o acesso à mesma infraestrutura, base de investidores e conjunto de instrumentos disponíveis para companhias listadas.
A B3 reúne, em um único ambiente, soluções para diferentes estágios da jornada empresarial (desde operações iniciais de captação até estruturas mais sofisticadas), conectando as companhias a uma ampla rede de parceiros com reconhecida expertise de mercado. Esse ecossistema oferece suporte completo e orientação especializada ao longo de toda a trajetória no mercado de capitais, incluindo assessores jurídicos, financeiros, escrituradores, associações e estruturadores de ofertas, além de acesso contínuo a capital para sustentar o crescimento das empresas.
“Na B3, as empresas que aderirem ao Fácil passarão a negociar ações e títulos de dívida através da mesma infraestrutura utilizada pelas principais companhias brasileiras, conectadas a investidores estrangeiros e de todo o país por meio da nossa infraestrutura, um ambiente regulado, com tecnologia robusta e alto nível de segurança para negociação em tempo real”, comenta Flavia Mouta, diretora de Listagem e Relacionamento na B3.
Para apoiar na preparação das empresas para o Regime Fácil, a B3 lançou um guia com informações detalhadas sobre as regras, tipos de oferta disponíveis e passo a passo para a listagem. O material será atualizado periodicamente e está disponível no link: B3 | Guia Fácil.
Mais informações sobre o Fácil na B3: Fácil – Content B3
Sobre a Neooh
Com atuação em alguns dos ambientes de maior fluxo e relevância do país, o Grupo Neooh consolidou-se como uma das principais empresas de mídia Out of Home do Brasil. Líder em mídia aeroportuária, terminais rodoviários e parques urbanos, a companhia também está presente em metrôs, salas VIP, academias, redes de varejo, espaços corporativos e em grandes formatos digitais instalados em diferentes regiões.
Sua plataforma reúne mais de 180 terminais de passageiros e locais estratégicos de alta circulação, formando um robusto ecossistema de comunicação que combina capilaridade, tecnologia, dados e impacto. Ao todo, são mais de 45 mil telas digitais em mais de 700 municípios, gerando mais de 800 milhões de impactos anuais em todo o país.
Sobre a B3
A B3 S.A. (B3SA3) é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo e uma das maiores em valor de mercado, entre as líderes globais do setor de bolsas. Conecta, desenvolve e viabiliza o mercado financeiro e de capitais e, junto com os clientes e a sociedade, potencializa o crescimento do Brasil.
Atua nos ambientes de bolsa e de balcão, além de oferecer produtos e serviços para a cadeia de financiamento. Com sede em São Paulo e escritórios em Chicago, Londres, Singapura e Xangai, desempenha funções importantes no mercado pela promoção de melhores práticas em governança corporativa, gestão de riscos e sustentabilidade.
B3, a bolsa do Brasil.
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